Un reporte que no cambia acciones es solo documentación.
En B2B, el reporting sirve para una cosa: tomar decisiones. Todo lo demás es accesorio.
Por qué los reportes fallan
- Mezclan métricas sin intención (alcance + leads + ventas sin hilo).
- No explican “por qué”.
- No terminan en decisiones.
El modelo simple: Métrica → Insight → Decisión
- Métrica: qué pasó
- Insight: por qué pasó
- Decisión: qué hacemos ahora
Estructura mínima de un reporte mensual (copiable)
1) Objetivo del mes (1–2 líneas)
Ejemplo: “Aumentar SQL desde web un 15% mejorando conversión y seguimiento.”
2) KPIs por etapa (3–6 datos)
- Tráfico orgánico
- Conversión landing
- Leads
- % lead→SQL
- Oportunidades
- Cierres (si aplica)
3) Insights (2 causas)
“Subió tráfico pero bajó conversión: mensaje/CTA no alineado.”
4) Decisiones (3 obligatorias)
- Parar: X
- Doblar: Y
- Testear: Z
5) Acciones (5 máximo)
Acciones concretas, con responsable y fecha.
Cómo conectarlo con ventas
Define con ventas:
- qué es un SQL,
- tiempo de respuesta,
- y qué se considera “oportunidad”.
CTA intermedio
Si quieres, solicita tu diagnóstico gratuito en www.cuadernodeideas.es o escribe a juanmiguel@cuadernodeideas.com (asunto: “Diagnóstico”).
Respondemos en 24–48h laborables.
Cierre
El objetivo del reporte no es demostrar trabajo. Es mejorar resultados mes a mes.
CTA final
Solicita el diagnóstico en www.cuadernodeideas.es o envía email a juanmiguel@cuadernodeideas.com (asunto: “Diagnóstico”).
FAQ
¿Cada cuánto reporto?
Mensual para decisiones. Semanal para seguimiento operativo.
¿Qué hago si faltan datos?
Empieza con lo mínimo (lead→SQL, conversión web) y completa después.
¿Qué herramienta uso?
La que ya tengáis, pero con estructura y disciplina. El método importa más que el dashboard.
